Caso práctico
Global Pivot Equity: de un equipo de tres personas a un solo asesor
Con Closva, un solo asesor lleva un mandato de venta desde el arranque hasta un material listo para inversores en pocas semanas. De la forma tradicional, el mismo trabajo ocupa a un equipo de tres personas durante unos dos meses.
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- personas en la preparación: un asesor en lugar de un equipo de transacción de tres
- Semanas
- desde el arranque hasta el material listo para inversores, en lugar de unos dos meses
- 1500
- páginas en 250 archivos, organizadas y vinculadas a sus fuentes en un solo espacio
- < 5 M USD
- operaciones que suelen quedarse sin asesor, ahora a su alcance
Modelado sobre un mandato de venta típico en la práctica de asesoramiento de GPE: 250 archivos, unas 1500 páginas, 40 preguntas de compradores y seis personas.
Global Pivot Equity (GPE) es una firma de asesoramiento en M&A y mercados de capitales que trabaja entre Europa y Asia. Asesora en ventas y adquisiciones de empresas, conecta compañías con inversores y acompaña las transacciones hasta su ejecución. Para GPE, Closva es la forma de llevar una preparación profesional de M&A a empresas que hoy reciben poca o ninguna atención de los bancos de inversión.
Un segmento sin asesoramiento
Muchas ventas y ampliaciones de capital por debajo de 5 millones de dólares se hacen sin asesor financiero. Los propietarios no pueden pagar unos honorarios tradicionales y la mayoría de las firmas consideran que las operaciones son demasiado pequeñas. En la práctica, estas empresas se quedan sin banca.
La necesidad de asesoramiento no disminuye con el tamaño de la operación. Los procesos de venta complejos, y las transacciones más grandes de lo que la AI puede gestionar por sí sola, siguen necesitando un asesor experimentado cerca del cliente. Lo que lo impide es el coste de prestar ese asesoramiento con un equipo de transacción tradicional.
El tiempo se va en la preparación
Una transacción ordenada empieza mucho antes de que un comprador entre en la data room. El asesor tiene que entender el material, detectar lo que falta, construir una historia de inversión clara y preparar documentos que resistan las preguntas. Pensemos en un mandato de venta típico: 250 archivos, unas 1500 páginas, 40 preguntas de compradores y seis personas implicadas. El encargo es una data room ordenada, un registro de incidencias, un teaser de dos páginas, un memorando informativo de unas 50 páginas y respuestas aprobadas a todas las preguntas de los compradores.
De la forma tradicional, los adjuntos llegan por correo, acaban en carpetas compartidas y se controlan en Excel. El mismo contrato se vuelve a leer para el registro de incidencias, otra vez para el IM y otra más para responder a un comprador. Cada pregunta implica encontrar la fuente, averiguar quién puede confirmarla y llevar la cuenta de lo aprobado. Repartida entre un equipo de tres durante unos dos meses, esa coordinación es una parte importante del coste del mandato.
Un espacio de trabajo en lugar de correo, carpetas y Excel
En Closva, el cliente sube todo a un espacio de trabajo compartido y Closva lo organiza en una data room estructurada. El asesor revisa las categorías, ve lo que falta y decide cómo se presenta. Un trabajo que antes ocupaba días a un miembro junior del equipo se convierte en una revisión.
Después, el asesor recorre el material con cada hallazgo vinculado a la página de la que procede. Una cláusula que hay que aclarar pasa directamente al registro de incidencias, y el asesor anota si está resuelta o necesita a un especialista.
Un teaser y un IM que empiezan como borradores
El teaser y el memorando informativo empiezan como borradores construidos a partir del material fuente, no como documentos en blanco. El asesor comprueba los datos, da forma al relato y decide qué es relevante y qué se puede compartir.
Respuestas a compradores con la evidencia al lado
Cuando un comprador pregunta por una cláusula de cambio de control en un contrato con un cliente, el contrato está a un clic. El asesor revisa la redacción y prepara la respuesta con la fuente a la vista. Lo que requiere una interpretación jurídica va al especialista adecuado, y nada se comparte antes de aprobarse.
El seguimiento, en un solo lugar
Las preguntas, las tareas y su estado están en un solo lugar compartido con el cliente y los especialistas. Las llamadas, el criterio y la relación siguen en manos del asesor. Lo que desaparece es la manipulación repetida de la información: buscar, releer y volver a escribir los mismos datos una y otra vez.
Qué cambia, frente por frente
| Trabajo | Equipo de transacción tradicional | Un asesor con Closva |
|---|---|---|
| Recepción e indexación de documentos | Un miembro junior, carpetas manuales y un Excel de seguimiento | Organizado por Closva, revisado por el asesor |
| Revisión inicial y clasificación de incidencias | Repartida en el equipo, cada archivo se lee por separado | Cola de revisión vinculada a las fuentes, decide el asesor |
| Borradores del teaser y el IM | Escritos desde cero, varias rondas de revisión | Borradores a partir del material fuente, con la forma que da el asesor |
| Preparación de respuestas a compradores | Búsqueda manual y coordinación interna | Respuestas preparadas con la fuente al lado |
| Seguimiento y coordinación | Coordinación interna del equipo más seguimiento con el cliente | Solo seguimiento con el cliente y los especialistas |
| Equipo y plazo | 3 personas, unos 2 meses | 1 asesor, pocas semanas |
El criterio, la revisión y la relación con el cliente del asesor se mantienen en ambas columnas.
Asesoramiento para empresas que hoy no lo tienen
Los bancos de inversión son caros, y por eso la mayoría de las ventas y ampliaciones de capital por debajo de 5 millones de dólares se hacen sin asesor. Cuando un asesor con Closva puede hacer lo que antes requería un equipo, un proceso preparado de forma profesional pasa a ser viable con unos honorarios que estas empresas pueden pagar. Se abre así un segmento del que el sector se había quedado fuera por precio.
La velocidad es la ventaja
La velocidad importa tanto como el coste. Un vendedor que llega a los compradores con material creíble en semanas y no en meses mantiene el impulso y negocia desde una posición más fuerte. En operaciones pequeñas, un asesor que trabaja con Closva puede superar al modelo de asesoramiento tradicional en tiempo y en coste.
La experiencia se dedica a la transacción
Closva es una herramienta para el asesor, no un sustituto. Con menos documentos separados que cuadrar, el asesor dedica su tiempo a aquello para lo que sirve la experiencia: decidir si un hallazgo importa y cómo afecta a la operación. En mandatos más grandes o complejos, Closva apoya al equipo de transacción en lugar de sustituirlo.
La banca de inversión ha tardado en adoptar nuevas tecnologías, y gran parte del trabajo sigue en el correo, carpetas compartidas, Excel y PowerPoint. Las firmas de asesoramiento se construyen en torno a las operaciones y las relaciones con clientes, no al desarrollo de software. Closva es AI-first y está hecho para el trabajo transaccional, así que los asesores tienen la herramienta sin tener que convertirse en empresas tecnológicas.
Qué abarca la comparación
El primer mandato lleva algo más de tiempo: hay que configurar el flujo de trabajo y formar al equipo antes de ver todo el beneficio. La comparación abarca la preparación, desde el arranque hasta un material listo para inversores. La revisión inicial consiste en conocer los documentos y clasificar incidencias, no en una due diligence legal, financiera o fiscal completa. La valoración, la búsqueda de compradores, las negociaciones y el cierre quedan fuera de los cinco frentes de trabajo, aunque llegar antes a los compradores es un paso directo hacia un cierre más rápido.
“Closva ha creado una plataforma que aporta estructura y eficiencia.”
Ulrik Hoksnes KarlsenFounding Partner, Global Pivot EquitySobre la alianza con Closva, septiembre de 2026